در سال 1862، «آمستردام والفون» برای انتقام از «بیلِ قصاب» قاتل پدرش به نیویورک بازمی‌گردد....

سیمون، یک سرمایه گذار بی دست و پا، درگیر عشق و عاشقی با کلودیا، که با حقوق بازنشستگی مادربزرگ زندگی می کند، می شود. هنگامی که مادربزرگش میمیرد کلودیا بدنش را در یک فریزر پنهان می کند و......

دختر خجالتی اهل اوهایو که فیلم ها را دوست دارد اما واقعیت را دوست ندارد، فیلم های لذت بخش عجیب و غریب فدریکو فلینی را پیدا می کند و به سفری به ایتالیا برای پیدا کردن او می رود....