در طولِ جنگ‌های ناپلئونی، یک کاپیتانِ بی‌پروای بریتانیایی، کشتی و خدمه‌اش را برای تعقیبِ یک کشتیِ جنگی نیرومند فرانسوی در آمریکای جنوبی مورد آزمایش قرار می‌دهد......

فرودو و سم با راهنمایی گالوم، به مسیرشان به سمت کوه نابودی ادامه میدهند، در حالی که مطمئن نیستند او به چه سمتی هدایتشان می کند. باقیمانده یاران حلقه، مردم گاندور و روهان را در نبردی عظیم علیه نیروهای سائورون، یاری می کنند.