قرن شانزدهم. "پدر و د بارگاس" (پاور)، یکی از اصیل‌زادگان اسپانیا، کمک می‌کند تایکی از بردگان "دیه‌گو د سیلوا" (ساتن) ـ از سران دادگاه‌های تفتیش عقاید ـ آزاد شود و به این ترتیب خشم او را برمی‌انگیزد. "...

یک جنایتکار حرفه ای که دائما در حال تغییر چهره است با کم آب کردن بدن انسان ها می خواهد جلوی رشد انسان ها را بگیرد و روال طبیعی زمین را بر هم بزند…