در شب کریسمس، یک پسربچه شکاک سوار قطاری جادویی میشود که در راه قطب شمال و خانه بابا نوئل است....

هالیوود، سال 1947. «راجر ربیت» (فلایشر)، ستاره ی فیلم های نقاشی متحرک نسبت به وفاداری همسرش، «جسیکا» (ترنر و اروینگ) تردید دارد. رئیس کمپانی تهیه کننده ی فیلم های او، به یک کارآگاه خصوصی به نام «ادی» ...