در خیابان های لندن در قرن بیستم جادوگرهایی هستند که یک جوان آنها را متعجب کرده و برای همین…

نوازنده ای جوان در حال سفر به «برنینگ من» که یک جشنواره سالانه است که به مدت یک هفته در بیابان «بلک راک» در ایالت نوادای آمریکا برگزار می‌شود. او در دام عشق دختری تندخو افتاده…