در دوران سلسله مینگ یک مامور مخفی گارد امپراتوری به کشورش خیانت کرده و توسط هم رزمان خود تحت تعقیب قرار می گیرد…

پدری جوان و پسر کوچکش توسط نیروهای شیطانی محاصره شده اند. آنها در سرتاسر چین سفر کرده و به افراد ضعیف کمک می کنند. آنها باید از تواناییهای خود در مبارزه استفاده کرده و با نیرویی شرور مقابله کنند…