فیلم داستان زندگی رئیس جمهور سابق ایالات متحده «ریچارد نیکسون» از دورانی که یک پسر جوان بود تا زمانی که ریاست جمهوری اش با شرمساری پایان یافت است......

یک روز از زندگی گروهی از مردان و زنان هالیوود، در ساعاتی که منتهی به تولد یکی از دوستانشان می شود......

شبی گرگی «ویل رندال» (نیکلسن) را گاز می گیرد. پس از آن «ویل» آرام آرام دچار خصوصیات حیوانی می شود. تا این که به دیدار یک متخصص حلول روح حیوانات می رود که به او می گوید خیلی زود گرگ خواهد شد…