گلرت گریندل والد موفق می‌شود از زندان فرار کرده و به منظور رسیدن به هدف خود، طرفدارانی را در اطراف خود جمع کند اما......

این سریال داستان واقعی توطئه باروت (Gunpowder Plot) را روایت می‌کند که در سال 1605 گروهی از کاتولیک ها قصد ترور شاه جیمز یکم را در روز بازگشایی مجلس در پنجم نوامبر همان سال به وسیله منفجر کردن بشکه‌ها...

دو کارآگاه که دیدگاه‌های کاملا مختلفی دارند، مجبور می‌شوند برای جلوگیری از جرم و جنایت در یک دنیای نزدیک به آخرالزمان با هم همکاری کنند…...