داستان فیلم پیرامون رابطه منحصر به فرد دو ولگرد می‌چرخد. ماکس میلان با بازی جین هکمن تندخو و کم حوصله است و قبلا زندانی بوده است و فرانسیس لیونل دلبوچی که لیون صدایش می‌کنند قبلا ملوان بوده است و رفتاری بچگانه دارد. آن‌ها در جاده‌ای به سمت کالیفرنیا همدیگر را می‌بینند و توافق می‌کنند…

اسنیکی و جونیور با یکدیگر به ماجراجویی درسرزمین های بزرگ میروند در این سفر چیزهای زیادی یاد میگیرند که…

یک دختر عکاس به نام ریگبی سعی دارد از طریق لنز خود نگاهی به زندگی مادرانه بعضی از زن ها بیاندازد…

پنج کارگر ربوده شده و در یک مکان متروکه‌یِ جهنم مانند نگهداری می شوند، جایی که آنها مجبورند در یک بازی خشونت آمیز شرکت کنند. آنها باید دوازده ساعت طاقت بیاورند و در برابر یک گروه از دلقک های سادیستی زنده بمانند…