داستان فیلم در قرن 28 ام در جریان است، جایی که مامور نیروهای ویژه به نام “والرین” (دین دی‌هان) به همراه همکار خود “لائورین” جهت ایجاد نظم در سرتاسر زمین های انسان ها با هم کار می کنند. وزیر دفاع این دو را مامور می کند تا به شهر آلفا بروند، شهری مملو از موجودات عجیب و غریب که در کنار انسان ها با صلح زندگی می کنند. این شهر در مرکز خود رازی دارد و آن این است که نیرویی شیطانی که وجود صلح در این شهر را تهدید می‌کند، در حال آماده شدن برای حمله است. “والرین” و “لائورین” می بایست هر چه سریع تر این تهدید را خنثی کنند و…

آنا زمانی که 14 سال داشت کترینگ را ترک میکند، درست پس از اینکه بهترین دوستش گیلیان به طور اسرار آمیزی ناپدید می شود. آنا پس از 15 سال دوباره به آنجا باز میگردد و اینبار نیز یک دختر دیگر ناپدید میشود. ...