یک خواننده‌ی ناموفق در دنیایی موازی بیدار می‌شود که در آن گروه بیتلز هرگز وجود نداشته‌اند و او تنها کسی است که آهنگ‌های آنها را به یاد دارد......

در یک دنیای فانتزی که در آن سحر و جادو با فن‌آوری دنیای امروزی درآمیخته شده است، یک نوجوان یتیم درمی‌یابد سرنوشتش این هست که به تبدیل به یک نابود کننده‌ی اژدها شود. اما…...