داستان فیلم در دهه شصت قرن بیستم و در طول جنگ سرد اتفاق می افتد. رقابت سرسختانه ای بین ایالت متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی در صنعت فضانوردی شکل گرفته است و روس ها سعی دارند تا یک مرد را به فضا بفر...

در گرگ و میش امپراتوری روسیه، هنرمند اول باله ماتیلدا، معشوقه سومین پادشاه روسیه می شود و......