داستان درباره یک بچه هیولای بامزه است که پدرش انسان و مادرش یک هیولا است، اما حالا هم از طرف انسان ها و هم هیولاها مورد هجوم قرار گرفته و…...

امپراطور چین اقتدار خود را از دست داده است و گروه های مختلف در چند منطقه برای کـسب قدرت حکومت های مستقلی اعلام کرده اند به همین منظور امپراتور به همراه سپاه وفادار و فرزند مبارزش عازم نبرد می شوند اما…