داستانی حماسی در مورد یک غریبه ی مرموز با ساز دهنی است که به جمع نیروهایی که برای حمایت از یک بیوه ی زیبای بدنام که جانش توسط یک قاتل بی رحم که در راه آهن کار می کند به خطر افتاده است، می پیوندد....

در اوایل قرن نوزدهم «آبراهام لینکلن» (فاندا)، مغازه دارى جوان، پس از مرگ دخترى که به او علاقه‏ مند است، تصمیم مى‏گیرد در رشته‏ ى حقوق به تحصیل بپردازد و به وکیلى برجسته تبدیل شود....

بحران اقتصادى در دهه‏ ى 1930 امریکا، بقاى خانواده‏ ى «جود» را به خطر انداخته است. «تام»، پسر بزرگ خانواده که به تازگى از زندان آزاد شده همه را وا می ‏دارد بار سفر ببندند و به کالیفرنیا کوچ کنند.

خانواده ای که نسلهاست در اورگان مشغول به چوب بری هستند، تلاش می کنند با تغییر شرایط و زمان کسب و کار خانوادگی را در اوج نگه دارند و…

بالستررو (هنری فوندا)، معروف به مانى، نوازنده‏ ى یکى از کلوب‏ هاى شبانه، به دلیل شباهت زیادش به یک خلافکار، به اشتباه دستگیر مى‏ شود…

«هاری کالدر» (سیگال)، بازرس پلیس به وسیله یک نوار صوتی مطلع می شود که در پارک مرکزی و شهربازی یک خرابکار بمب کار گذاشته است. خرابکار مرد جوانی است (باتمز) که به وسیله بیسیم با پلیس مکالمه می کند. او در قبال لو دادن مکان بمب درخواست پول می کند…