پس از اتفاقات قسمت نخست، جنگ مواد مخدر در مرزهای آمریکا-مکزیک در جریان است. مت گرور با الخاندرو جهت کنترل اوضاع همراه میشود....

فیلم داستان یک مامور پلیس را روایت می‌کند که قصد دارد به کمک یک مرد محلی متخصص در ردگیری افراد، پرونده‌ی یک قتل که در سرزمین‌های بومی سرخپوستان اتفاق افتاده است را به سرانجام برساند. اما…...

داستان این سریال درباره یک پسر به نام تایلر که یک شب با بهترین دوستش به جنگل می رود و در جنگل و در تاریکی موجود عجیبی به او حمله میکند و روز بعد که بهوش می آید میبیند که بدنش شروع به تغییراتی میکند و…...