شهری در دنیای آینده ای تاریک و آشفته. قصابی با کشتن شاگردانش و فروش گوشت آنان به مشتریان تأمین معاش می کند. "لوییزون"، دلقک بی کار که تازه استخدام شده، قرار است قربانی جدید او باشد. اما "ژولی"، دختر ق...

"فیتس کارالدو" رویای آوردن اپرا و "انریکو کاروزو"، خواننده ی نامدار را به قلب جنگل های آمریکایی جنوبی در سر می پروراند......