آیرس اوانز یک ستاره ای موسیقیدان است که به تازگی موسیقی متن فیلم خود را برای هالیوود تکمیل کرده است و زندگی شخصی اش پیچیده شده است....

"کاتن" نایت کلاب مشهوری در هارلم نیویورک است. داستان زندگی اشخاصی را تعقب می کند که از کلاب بازدید می کنند و اشخاصی که آنرا اداره می کنند......

مردی بلیت های هواپیمای خود را با مرد دیگری عوض می کند که آن مرد در سقوط همان هواپیما کشته میشود. از طرفی او عاشق زن آن مرد مرده می شود…

نگاهی به زندگی جیرو هوریکوشی؛ مردی که در دوران جنگ جهانی دوم جنگ افزار های هوایی برای ژاپن طراحی می کرد…