در دوران سختی، میلز دخترش را به شیطان می فروشد. اما او موفق به فرار می شود و به سوی خانواده اش حرکت میکند، در راه با الهه آب، باغبان مهربان و شاهزاده در قلعه خود برخورد می کند......

برادران تام و بنجامین به سوئد سفر می کنند تا تعطیلات خود را با پدره گوشه گیر خود بگذرانند اما در حین عبور از یک جنگل تام هشدار می دهد که اتفاقات عجیبی در حال رخ دادن است و…