یک پسر یتیم به همراه اژدهای جادویی اش وارد شهری می شود. اما پدر و مادر خوانده اش در تعقیب آنها هستند…

جیم، پسر جوان خانواده‏ اى است که در آن مادر تسلط عجیبى بر پدر دارد. به همین دلیل جیم با این دو رابطه‏ ى چندانى ندارد. او در دبیرستان جلب جودى، دخترى مى‏ شود که از بى‏ محبتى‏ هاى پدرش رنج مى‏ برد.