یک خواننده‌ی ناموفق در دنیایی موازی بیدار می‌شود که در آن گروه بیتلز هرگز وجود نداشته‌اند و او تنها کسی است که آهنگ‌های آنها را به یاد دارد......

در سال 1994، کودکی نورس در روستای کوچک ویلز ناپدید شد و هرگز دوباره دیده نشد. 23 سال بعد، در لندن مادر ماتیلدا گری، ستارۀ ویولنسلیست، بدون هیچ دلیلی خودکشی می کند. ماتیلدا شواهد ترسناکی به دست می آور...