فیل جوانی که به واسطه‌ی گوش‌های بزرگش قادر به پرواز است، کمک می‌کند که یک سیرک به موفقیت برسد اما پس از نقشه‌ی جدید سیرک، دامبو و دوستانش به رازهای کثیفی در پشت پرده پی می‌برند......

یک نمایش تلویزیونی توسط دولت ایالات متحده برای جاسوسی برگزار میشود، شرکت کنندگان به مأموریت های مخفی جعلی می روند، اما واقعیت را نمی توان به راحتی از داستان تشخیص داد....

...