در این قسمت ما شاهد سال‌های ابتدایی زندگیِ «جیمز لوگان»، رقابت او با برادرش «ویکتور کرید»، خدمت برای نیروهای ویژه "Weapon X" و آزمایش‌هایی که او را تبدیل به جهش‌یافته‌ای به نام «ولورین» کرد، هستیم......

دو دختر نوجوان یک پری دریایی را پیدا می کنند، و او به آن دو قول می دهد یک آرزویشان را برآورده کند، تنها بشرطی که به او کمک کنند تا به الهه اقیانوس ثابت کند که «عشق» واقعی وجود دارد....

داستان فیلم در دهه 1950 اتفاق می افتد که مرتل پس از سالها برای مراقبت از مادر بیمارش به زادگاهش در استرالیا بازمیگردد. او یک خیاط لباس های زنانه است که در پاریس به صورت حرفه ای آموزش دیده. حال که او به آنجا بازگشته، سعی در گرفتن انتقام از کسانی دارد که در گذشته باعث شدند کار اشتباهی انجام دهد…

مارک برای اولین بار عشق واقعی خود را پیدا میکند و سعی میکند با کمک او، از تمام بدی های زندگی اش فاصله بگیرد…