در سلسله‌ی مینگ در چین باستان، شن لیان یک پلیس مخفی ماجراجو و شجاع، توسط یک توطئه‌ی مرموز در یکی از ماموریت‌هایش به دام می‌افتد. او پس از این اتفاق برای اثبات بی‌گناهیش راه سختی را باید طی کند و…...

به سبب وقوع یک اتفاق سرنوشت‎ساز ، وویی یو خانه‌اش را ترک می‌کند و با استادی ماهر و قابل احترام به نا ژی یی آشنا می‌شود که هنرهای جادویی را به وی آموزش داده و وویی یو سفرش را به سمت پیدا کردن کی آغاز م...