این فیلم بر اساس یک واقعه‌ی تاریخی ساخته شده است. در جریان جنگ تحمیلی فرانسه به چین در سال 1885، ارتش فرانسه شهر ژنگنان‌گوان واقع در توابع گوانگژی را تسخیر می‎کند. در این حین ژنرال فنگ زیکای هفتاد سال...

با پیدا شدن یک گربه شیطانی در سلسله تانگ یک سری حوادث عجیب و غریب رخ میدهد که آنها از طرف گربه میدانند و اعتقاد دارند او در اصل یک دیو هست و تصمیم میگیرند او را محاکمه کنند اما......