یک کارچاق‌کن هالیوود در دهه‌ی 1950 سعی می‌کند تا مشکلات بازیگران استودیو را حل و فصل کند، اما یک اتفاق باعث دردسری بزرگ برای او می‌شود....

«جان کانستنین» به خاطر ارتباطش با موجودات ماورای طبیعی شهرت دارد. او به خاطر خودکشی یک بار به جهنم رفته است، اما دوباره به زندگی بازگشته تا شاید با انجام اعمال خوب، جایی در بهشت برایش پیدا شود. بعد از داخل شدن در یک سری از ماجراها، او در میابد که شیاطین قصد دارند با شکستن محدودیت‌ها به دنیایی انسان‌ها وارد شوند و او پا در راهی می گذارد که نهایتا به نبرد مستقیم با شیطان منتهی می شود .

مردی بعد از اینکه به حقیقتی تلخ پی می برد، تصمیم به گریختن از تشکیلاتی می گیرد که او را همراه عده‌ای دیگر، تنها برای تامین اعضای بدن مورد نیاز انسان‌ها نگه می دارند.