فیلم بر اساس وقایع واقعی زندگی مردم در تابستان 67 و دوران آشفته آن زمان و مبارزات مردان و زنان که تحت‌ تاثیر جنگ ویتنام قرار گرفته‌ اند می باشد. همسر جوان و مادر میلی مجبورند با نامادریشان زندگی کنند ...

یک مجرم سابقه دار که به تازگی از زندان آزاد شده میان زندگی تبهکارانه‌ی گذشته اش و زندگی جدیدش بعنوان تنها سیاه پوستِ یک شهر گیر می کند، شهری که اکثر مردمش کشاورز و البته محافظه کار هستند…