در سال 1987، کره جنوبی توسط یک دولت نظامی اداره میشود، یک دانشجوی کالج طی بازجویی پلیس شکنجه و کشته میشود. مقامات دولتی برای سرپوش گذاشتن به مرگ سریع عمل می کنند و بدن را میسوزانند. علی رغم تلاش مستمر...

«جانگسو» مأمور تحویل کالا با هائمی دختری که زمانی در محله او زندگی می‌کرد، روبرو می‌شود. «هائمی» از «جانگسو» می‌خواهد وقتی او به آفریقا سفر می‌کند مراقب گربه‌اش باشد. «هائمی» از سفر برمی‌گردد و یک مرد...

یک بازیگر در یک شهر ساحلی سرگردان است و به دنبال هدفی است که شاید دیگر از بین رفته باشد…