داستان فیلم درباره دو مثلث عشقی و مسائل مربوط به آن است که در یک محفل موسیقیایی در شهر آستینِ تگزاس رخ می دهد.

«هِشِر» (جزف گوردن لویت) یک مرد تنها و منزوی است. او از همه چیز و همه کس تنفر دارد. به موهای بلند روغنی اش و خالکوبی هایش خوش است. کم غذا می خورد و بیشتر سیگار دود می کند. او در ون خودش زندگی می کند، تا اینکه با پسرچه ای بنام «تی جی» آشنا می شود…

جادوگری عروس شاهزاده فابیوس را گروگان می گیرد و فابیوس به همراه برادر خرفت و بی مصرفش، تادئوس، به سفری پر مخاطره میرود تا همسر آینده‌اش را آزاد کند.