ایوان و برادر بزرگ ترش، آندری، به اتفاق مادرشان در آبادی کوچکی در شمال روسیه زندگی می کنند. پدرشان که آنان چندان خاطره ای از او ندارند، بی خبر به خانه باز می گردد و برادرها را به سفری می برد…

در مورد دو پسر بچه که با هم برادرند و برادر کوچکتر ترس از ارتفاع داره و به همین خاطر مورد اذیت بقیه دوستانش قرار میگیره… همه چیز عادیه تا این که یه روز وقتی برمیگردن خونه متوجه حضور غریبه ای میشن که توسط مادر پدر اونها معرفی میشه… قرار میشه پدر اون ها رو برای ماهیگیری به دریا ببره…