پس از آنکه تمام سگ‌های خانگی به جزیره‌ای از زباله تبعید می‌شوند، پسری دوازده ساله به تنهایی عازم سفر می‌شود تا سگ گمشده‌اش را بازیابد......

مادرِ “کنجو” کُشته شده و پدرش در کُما است، او مانند پدرش در هنر رزمی کندو ماهر بود اما آن روزها رفته اند و او الان بعنوان یک نگهبان کار می‌کند تا اینکه…...

داستان فیلم درباره دو نفر به نام های “تایرا” و “کیتارا” می باشد که آزار و اذیت مردم برایشان تبدیل به سرگرمی شده است. “تایرا” به سراغ مردان میرود و “کیتارا” نیز طعمه هایش را از میان زنان انتخاب میکند. اما یک شب آنها بیش از حد در این کار زیاده روی میکنند و…