داستانی حماسی در مورد یک غریبه ی مرموز با ساز دهنی است که به جمع نیروهایی که برای حمایت از یک بیوه ی زیبای بدنام که جانش توسط یک قاتل بی رحم که در راه آهن کار می کند به خطر افتاده است، می پیوندد....

انگلستان، قرن دوازدهم. هنری دوم دوستی نزدیکی با مشاور ساکسونی خود، توماس بکت دارد. پس از چندی بکت به مقام صدراعظمی می رسد و به مقام اسقف کنتربری منصوب می شود. اما آرام آرام اختلافات میان دو دوست بالا می گیرد و هنری دستور قتل بکت را صادر می کند…

“آلدو وانوچی” که به “روباه” مشهور است یکی از بزرگترین تبهکاران دنیا و استاد تغییر چهره است. پس از اینکه از زندانی ایتالیایی فرار می کند با دوستان خود ملاقات کرده و برای بدست آوردن یک محموله بزرگ طلا نقشه می کشند…