ولگرد خیابانی، «بیلی ری والنتاین» و جوان مرفه، «لوییس وینتورپ سوم» مجبور می شوند موقعیت های شان را در زندگی «تاخت» بزنند تا نتیجه ی شرط بندی دو برادر ثروتمند - «مورتیمر» (آمیچی) و «راندولف دوک (بلامی)...

«رزمری» و «گای» «وودهاوس» زوج جوانی هستند که به آپارتمان تازه شان اسباب کشی می کنند. آن دو خیلی زود با «مینی» و «رومن» «کاستوت»، زن و شوهر مسن و غیر عادی همسایه صمیمی می شوند. «رزمری» باردار می شود و آرام آرام به این تصور می رسد که «کاستوت ها» ی شیطان پرست او را وسیله ی به دنیا آوردن فرزند شیطان کرده اند…

پس از انقلاب مکزیک در سال 1917. »گرانت« (بلامی)، مزرعه دار میلیونر امریکایی، چهار حرفه ای به نام های »فاردن« (ماروین)، »دالوورت« (لنکستر)، »ارنگارت« (رایان) و »جیک« (استرود) را اجیر می کند تا همسر مکزیکی اش، »ماریا« (کاردیناله) را که »راسا« (پالانس)، سر دسته ی راهزنان او را ربوده، نجات دهند.