«دامبو» بچه فیلى در یک سیرک است که به خاطر گوش‏هاى بیش از حد بزرگش مسخره و تحقیر مى‏شود. او به کمک بهترین دوستش، «تیمونى» و چند کلاغ، متوجه می شود که مى‏تواند با این گوش‏ها پرواز کند، ستاره ‏ى سیرک شو...

آلس به دنبال خرگوش سفدى مى ‏رود و به داخل سوراخى سقوط میکند. از ان‏جا به بعد مجموعه‏اى از حادثه‏ هاى عجب و نامعقول براى او رخ مى ‏دهند…