داستان در دوران فرمانروایی سه امپراتور (دوره‌ای از تاریخ چین شامل فروپاشی امپراتوری هان و آشوب کلاه‌زردها. در این دوره سه حکومت بر سرزمین چین فرمانروایی می‌کردند) اتفاق می افتد، و در مورد پادشاهی بزرگ...

داستان افسانه ای «گوئان یو»، که نقش مهمی در جنگ های داخلی هان و به وجود آمدن سه امپراطوری داشته است…

داستان بر این قرار است که یک زن خون‌آشام مانند که دارای صفات شیطانی است، پوست و قلب معشوقه اش را از جا می‌کند…

هیو (جت لی) که با فن ووشو مبارزه می کند، به قهرمان چین طی سال های 1880 تا 1910 بدل می شود. زمانی که در مبارزه ای حریف قدر خود را در شهرش شکست می دهد و می کشد، یکی از شاگردان او خانواده هیو را به قتل می رساند و هیوکه از کرده اش پشیمان شده، مبارزه را کنار می گذارد و به گوشه ای دنج پناه می برد. سال ها بعد غربی ها در چین هماورد طلبی می کنند و هیو به خاطر چین آماده مبارزه می شود و…