داستان در کشور اژدها رخ می دهد. نونوکو یک دندان پزشک تازه کار است و ماموریتش محافظت از اژدهای نگهبان کشور درمقابل میکروب های خورنده دندان است ! یک روز در حین نبردی سخت با کشور همسایه ، نونوکو روی دندا...

یوجی کروکی، سی و پنج ساله، تونیو اوکودا خواننده را دوست دارد. او برای رسیدن به عشقش هر درد و رنجی را تحمل میکند......