یک دهه پس از اینکه یک بیماری همه‌گیر تقریبا نیمی از مردم دنیا را از بین می‌برد ، یک پدر در تلاش است تا به هر قیمتی که شده از فرزندش مراقبت کند. به همین دلیل به همراه فرزندش به جاهای مختلفی سفر می‌کنند...

راسل (کریستین بیل) به همراه برادر کوچکش رادنی (کیسی افلک) در یکی از ایالت‌های شمال شرقی آمریکا زندگی می‌کند، راسل همیشه آرزو دارد از این منطقه فرار کند و به دنبال زندگی بهتر است اما وقتی بر اثر یک اتفاق به زندان می‌افتد برادرش به دام یکی از خشن‌ترین و بی‌رحم‌ترین حلقه‌های جنایی می‌افتد…

«تام» (کاویزل) را که ظاهرا پیمانکار است، پلیس های مخفی وسط شهر سن فرانسیسکو بازداشت می کنند. جرم او جنایت، از نوع مشکوک و نظامی اش است. این طور که پیداست، در پس ظاهر معمولی «تام» پرونده ای مملو از فعالیت هایی مربوط به کماندوهای ویژه ی ارتش نهفته است…

دو دوست توسط مردم شهری کوچک بعنوان کلانتر استخدام می شوند، تا با یک گله دار ثروتمند که آرامش مردم را بهم زده، مقابله کنند. اما کار آن‌ها با رسیدن یک بیوه زن، پیچیده تر میشود.

بد بلیک مرد 57 ساله الکلی و خواننده ای دوره گرد است. او ازدواج های ناموفقی در گذشته داشته و در حال حاضر تنهاست و غالبا در حال مسافرت با ماشین کهنه خود است. در یکی از روزها با زنی خبرنگار به نام جین که طلاق گرفته و یک پسر چهار ساله دارد آشنا میشود. جین قصد دارد شخصیتی که پشت نقاب خوانندگی بد قرار دارد را کشف کند…