مامور “اسکات” به دلیل روشهای غیرمامول و خشن اما نتیجه بخش خود برای کمک به سرویس مخفی برای پیدا کردن دختر ربوده شده ی یکی از اعضای رده بالای دولت به واشنگتن فراخوانده می شود. ”اسکات” سریعا متوجه می شود که مضنون اصلی تیم حفاظتی، نامزد او بیگناه است…

سرهنگ «جان هنری پاترسن» (کیلمر) برای احداث خط آهن به آفریقا می رود. با پیدا شدن یک شیر آدم خوار، کار به مشکل بر می خورد، اما «پاترسن» تله ای برای شیر می گذارد و او را می کشد. دو ماه بعد روند ساختن پل...

وقتی «باوموردا»، ملکه ی شرور، مطلع می شود که قرار است کودکی از بین «دیکینی ها» باعث سقوط او شود، دستور قتل تمام زنان باردار را می دهد. اما «الورا»، یکی از نوزادان نجات می یابد و خانواده ی «ویلو» او را پیدا می کنند. «ویلو» و خانواده اش که از نسل مردمانی کوچک هستند، از ترس حمله ی ملکه تصمیم می گیرند کودک را به «دیکنی ها» برسانند.

هفت مامور FBI برای این که تبدیل به شکارچیان قاتلین سریالی شوند باید آزمونی سخت را پشت سر بگذارند. اگر در این امتحان برنده شوند، ماموریت های مهم و خطیر به آنها واگذار خواهد شد. مامور هریس که فردی غیرعادی است، مسئول آموزش گروه است. او گروه را به جزیره ای متروک برده و به حال خود رهایشان می کند. مامورین به زودی در می یابند که نتیجه این امتحان ثابت خواهد کرد که یکی از خودشان قاتلی سریالی است. اما خیلی زود در جریان تحقیقات با کشته شدن یکی از اعضای گروه متوجه می شوند که این یک امتحان نیست. یکی از افراد تیم واقعاً قاتل است…

داستان فیلم درباره دو مثلث عشقی و مسائل مربوط به آن است که در یک محفل موسیقیایی در شهر آستینِ تگزاس رخ می دهد.