زمانی که آلبرتو در میلان در شمال ایتالیا به محبوبیتش بازگشته است، دوستش ماتیا با دوستانش در ناپل مانده است. او با همسرش ماریا مشکل دارد؛ زیرا همسرش می خواهد او را به طور جدی به شغل پستی خود برساند اما...

داستان فیلم درباره ی پسربچه ای باهوش به نام ایوان دراگو می باشد که وارد دنیای خارق العاده و رقابتیِ بازی های اختراعی و فکری می شود و پس از مدتی درمی یابد، که باید جلوی فردی شرور و خبیث به نام مورودیِن را که قصد نابودیِ شهرش را دارد، بگیرد. اما…