در یک ماموریتی دینی در چین، "پدر اوشی" که مدت زیادی است منتظر مانده ثابت می کند مردی قوی بوده اما بطور نگران کننده ای به پرستار ماموریت "آنه" علاقه مند می شود......

ژاپنى‏ها قصد دارند کانال حیاتى پاناما را منهدم کنند و مأمور مخفى ، « ریچارد لوماس لیلند » ( بوگارت ) در یک کشتى ژاپنى کارى مى‏گیرد تا با نزدیک شدن به « دکتر لورنز » ( گرین استریت ) و « آلبرتا مارلو » ( آستور ) نقشه‏ هاى دشمن را کشف کند.