دو نماینده پرانرژی که ویژگی های اخلاقی مناسبی ندارند (راد و اسکات) تصمیم می گیرند عضو یک اتحادیه شوند. در آنجا آنها یاد خواهند گرفت حتی اگر کسی را دوست نداشته باشند، باید رفتار مناسبی با او داشته باشن...

فینیاس و فرب متوجه می شوند که “پری” یک مامور مخفی است، ولی به زودی همه ی آن ها به بعد دوم سفر می کنند. جایی که پری می فهمد دکتر “دوفن شمارتز” در واقع یک شیطان به تمام معنا می باشد و…...