یک نوازنده‌ی سیاهپوست از دست اراذل و اوباش «لینچ» به جزیره‌ای دورافتاده پناه می‌برد، او در آنجا با تنها ساکنین جزیره «میلر» و «اوالین» آشنا می‌شود و......