پس از یک تراژدی که خانواده‌ی فرانسیسکا را از بین می‌برد، او به عمیق‌ترین و تاریک‌ترین لذت‌های زندگیش کشیده می‌شود…

زمانی که نوجوانی آشفته به نام “میلو” که به داستان های خون آشامی علاقه دارد با دختری بیگانه به نام “سوفی” ملاقات میکند، هر دوی آنها با هم عهد میکنند تا فانتزیِ “میلو” را به واقعیت تبدیل کنند…