داستان فیلم در سال 1947 میلادی می گذرد و کارآگاه هلمز بازنشسته به روستایی رفته است و در آنجا به پرورش زنبور مشغول است. تنها اطرافیان او خدمتکار و پسر خدمتکار هستند. اما او همچنان درگیر یک پرونده حل نشده 30 ساله است …

یک شاهزاده مغرور پس از اینکه مورد طلسم قرار گرفته و تبدیل به دیو ترسناکی می شود، مجبور است باقی عمر خود را در قصر زیبایش با خدمتکارانش که قوری، ساعت و… هستند سپری نماید. تا اینکه پس از گذشت سالها دختر...