کارگاه بازنشسته سانفرانسیسکویی که مبتلا به ترس از بلندی نیز است، در حال بررسی رفتار عجیب همسر دوست قدیمی خود است و در همین حال به صورت نگران کننده ای به او علاقه مند می شود....

بالستررو (هنری فوندا)، معروف به مانى، نوازنده‏ ى یکى از کلوب‏ هاى شبانه، به دلیل شباهت زیادش به یک خلافکار، به اشتباه دستگیر مى‏ شود…