مردی در حال انجام یک بازی شطرنج با مظهر مرگ که برای ستاندن جان او آمده‌است، به دنبال جوابی برای سوالاتش در مورد زندگی، مرگ، و وجود خدا می گردد....

ملکه شب دخترش "پامینو" را به "تامینو" تحویل میدهد و تامینو مجبور است تا دختر را به نزد پدرش و کشیش ساراسترو برگرداند. ملکه به تامینو یک فلوت جادویی میدهد و یک پرنده......