جیمز باند متوجه توطئه‌ای از سوی یک دلال سلاح آمریکایی و دو آدمکش روسی می‌شود و هر هفت قاره را می‌پیماید تا جلوی آغاز یک جنگ جهانی دیگر را بگیرد......

یک نظامی شورشی و نیمه دیوانه‌ی روسی به نام «ژنرال اورلوف» که نقشه‌ی آغاز جنگ جهانی سوم را در سر می‌پروراند، هدفش منفجر کردن بمبی اتمی در یک پایگاه هوایی آمریکا در آلمان غربی و زمینه‌سازی برای آغاز جنگ...