اسماعیل فیلمسازی است که قصد دارد فیلم جدیدی بسازد. در همین حین عشق سابقش که تصور می‌شد مرده است برمی‌گردد و همه چیز تغییر می‌کند....

پُل یک پژوهشگر حوزه انسان‌شناسی است که قصد بازگشت به وطنش فرانسه را دارد و خاطرات سال‌های اقامت در مسکو، پاریس و… را مرور می‌کند.