موشی که برای پیاده روی به جنگل رفته با یک روباه، یک جغد و یک مار روبرو می شود.او برای ترساندن آنها ادعا می کند که منتظر دوست وحشتناک خود “گروفالو” است.او تصور می کند “گروفالو” وجود ندارد اما در حقیقت او وجود داشته و…