در این فیلم مستند شاهد تصاویر بازسازی و رنگی شده‎ی جنگ جهانی اول هستیم که بسیاری از این تصاویر تا پیش از این دیده نشده بودند. در طول این فیلم مستند تلاش پیتر جکسون برای بازسازی این تصاویر در بهترین شک...

فرودو و سم با راهنمایی گالوم، به مسیرشان به سمت کوه نابودی ادامه میدهند، در حالی که مطمئن نیستند او به چه سمتی هدایتشان می کند. باقیمانده یاران حلقه، مردم گاندور و روهان را در نبردی عظیم علیه نیروهای سائورون، یاری می کنند.

داستان این فیلم قبل از سه گانه ارباب حلقه ها اتفاق می‌افتد و نوعی پیش‌درآمد بر آن مجموعه فیلم است. بیلبو بگینز (مارتین فریمن) شخصیت اصلی داستان برای پیدا کردن گنجینه ی اژدهایی بنام اسماگ، در سفری پرماجرا با گندالف (یان مک کلن) و گروهی از دورف ها (کوتوله ها) همراه می‌شود…

دورف ها به همراه بیلبو بگینز و گندالف خاکستری، به سفر خود برای نجات اربور شهر مادری شان، که در تصرف اژدهایی بنام اسماگ است، ادامه می دهند. این در حالی است که بیلبو تحت تاثیر قدرت جادویی حلقه قدرت می باشد…

دختر چهارده ساله‌ای به نام سوزی توسط همسایه‌اش مورد تجاوز قرار گرفته و سپس کشته شده ‌است. او حالا از بهشت به تماشای خانواده‌اش می‌نشیند که چطور با مسئله قتل او کنار می‌آیند و همچنین به قاتلش می‌نگرد که چه طور مدارک جرم را پنهان می‌کند تا از دست پلیس و ماموران فرار کند…

گروه تورین به لانه ی اژدها رسیده اند، اما آیا بیلبو و بقیه گروه می توانند «اربور» و گنجینه ی اژدها را بدست آورند؟ و اگر آن را گرفتند، آیا می توانند آن را نگه دارند؟

در سال 1933 تهیه کننده ای جاه طلب بازیگران و خدمه یک کشتی را متقاعد می کند که برای فیلمبرداری به جزیره جمجمه بروند. در آنجا آنها با کونگ، میمون غول پیکری برخورد می کنند که در همان ابتدا عاشق بازیگر اصلی، آن درو، می شود…