یک پلیس نیویورک استخدام می‌شود که به شهرستان زادگاهش بازگردد و به عنوان مأمور مخفی در مافیایی نفود کند که به دست برادر بهترین دوستش اداره می‌شود......

ولگرد خیابانی، «بیلی ری والنتاین» و جوان مرفه، «لوییس وینتورپ سوم» مجبور می شوند موقعیت های شان را در زندگی «تاخت» بزنند تا نتیجه ی شرط بندی دو برادر ثروتمند - «مورتیمر» (آمیچی) و «راندولف دوک (بلامی)...